6月14日，2025年第一届上海市金融行业职工技能邀请赛暨天弘基金杯·第21届上海十佳理财之星评选活动启动仪式在上海举行。
启动仪式上，上海市浦东新区侨外资银行工会联合会主席史潮在致辞中表示，“金融是现代经济的血脉，人才则是金融业蓬勃发展的核心引擎。当前，我们身处一个深度变革的时代：人工智能重塑服务模式，大数据驱动决策革新，全球金融格局加速演变，客户需求日益多元复杂。在这样的背景下，我们比任何时候都更需要一支知识型、技能型、创新型的金融人才队伍，需要每一位从业者以专业为基石，以创新为动力，以服务为宗旨，为行业注入源源不断的活力。”
据介绍，本次大赛分为两个赛道：个人业务赛道（零售条线）即天弘基金杯·第二十一届上海十佳理财之星评选活动、公司业务赛道（对公条线）即“上海市金融行业职工技能邀请赛”。
上海《理财周刊》社有限公司社长兼总编辑汪标介绍了天弘基金杯·第二十一届上海十佳理财之星评选活动的参赛流程。该项评选活动分为初赛和决赛两个部分，参赛选手需要通过网络资格赛后，才能获得参赛资格。初赛包括网络资格赛、投资收益挑战赛和理财案例方案赛3个部分。
网络资格赛主要考察选手对理财基础知识的掌握情况，投资收益挑战赛通过对公募基金的模拟配置，考察选手对投资收益和风险的平衡能力；理财案例方案赛则通过选手撰写的理财方案，考察选手综合运用理财知识，为客户提供全方位资产配置服务的能力。
综合网络资格赛、投资收益挑战赛和理财案例方案赛的成绩，20名个人和20 支团队将进入决赛，争夺“上海十佳理财之星”和“上海十佳理财团队”的称号。11月下旬。选手还将与专家评审进行面对面交流，阐述他们对理财理念的理解。综合初赛成绩、群众投票、投资收益挑战赛和专家打分，最终10名个人将成为“上海十佳理财之星”，10支团队将当选“上海十佳理财团队”。进入决赛的另外10名选手和10支团队也将获得“上海十佳理财之星”优胜奖和“上海十佳理财团队”优胜奖。在投资收益挑战赛中表现出色的10名个人将获得投资收益挑战赛优胜奖。
天弘基金银行零售业务总监崔文顿在分享时指出，公募行业正从规模扩张转向注重提升客户投资体验的高质量发展，一线理财师作为投资者守护者和引路人角色愈发关键。面对低利率环境等市场新挑战，崔文顿介绍了本届赛事的创新举措：引入AI陪练、海外投资板块等，通过模拟实战提升理财师资产配置与投顾能力，为未来银行投顾牌照做准备。他表示，天弘持续支持上海金融人才培养，正是基于对理财师队伍能力提升的高度重视。
上海市金融行业职工技能邀请赛竞赛内容包含3个部分，专业知识竞答、业务方案赛和职工“金点子”评选。其中，业务方案赛分为中资银行组和侨外资银行组两个组别，各团队需围绕“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，或“跨境金融、供应链金融、并购金融”三大热点领域，选择任一方向，设计并提交针对特定行业或企业痛点的综合金融服务解决方案。
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